周一市场热点题材概念前瞻

一、周五盘中主要题材热点

1、次新股：光力科技、韩建河山、天成自控、四通股份、永创智能、万林股份、华铭智能、蓝黛传动、濮阳惠成、惠伦晶体、石大胜华、东杰智能、科迪乳业 、华铁科技、星徽精密、金海环境、雪峰科技、南兴装备 、金诚信、众兴菌业、文科园林 、引力传媒、宝钢包装、恒通股份、红蜻蜓、国恩股份、田中精机、东方新星、音飞储存、绿城水务 、新通联、聚隆科技、索菱股份

2、西藏：西藏旅游、西藏城投、灵康药业、海思科、西藏天路、奇正藏药 、西藏发展、西藏矿业、西藏珠峰

3、并购重组 ：蒙发利、置信电气、理工监测、三湘股份、金利科技、亿利达

4、其他

复牌补涨：金龙机电、益生股份、长青集团

深圳本地 ：深物业A、中航 地产、特力A

高送转：荣安地产、醋化股份、长信科技

机器人 ：亚威股份、海伦哲、秦川机床

金改 ：金山开发、通程控股、香溢融通

国家队：九阳股份、富奥股份

定增 ：四环生物、恒星科技

举牌 ：天宸股份、新华百货

细胞治疗 ：开能环保

铁路货运 ：铁龙物流

石墨 烯：德尔家居

增持 ：汇金股份

二、周五游资和机构龙虎榜

东杰智能（300486）：三家机构席位买入2.28亿

美康生物（300439）：一家机构席位买入5276万

金龙机电（300032）：一家机构席位买入5436万

西藏发展（000752）：一家机构席位买入3347万

引力传媒（603598）：三交易日一家机构席位买入9439万

耐威科技（300456）：三家机构席位买入6494万，一机构卖1121万

西藏天路（600326）：一家机构席位买入2841万，一机构卖1965万

西藏城投（600773）：东吴苏州西北街游资封板，一机构买1676万

长信科技（300088）：中信北京呼家楼买5552万，一机构买2111万，四机构卖1.27亿

铁龙物流（600125）：国君上海福山路游资封板，一机构买5315万，一机构卖1516万

秦川机床（000837）：中信金华中山路游资封板，一机构买903万、卖578万

濮阳惠成（300481）：齐鲁宁波江东北路游资封板，两机构卖5797万

恒通股份（603223）：光大宁波中山西路游资封板，一机构卖1288万

众兴菌业（002772）、金诚信（603979）：光大宁波解放南路游资封板

万林股份（603117）：五矿深圳金田路及中信上海溧阳路游资封板

深物业A（000011）：齐鲁深圳吉祥中路游资封板

科迪乳业（002770）：财通温岭东辉北路游资封板

惠伦晶体（300460）：海通南京广州路游资封板

红蜻蜓（603116）：国君宁波彩虹北路游资封板

三、周末重要财经资讯

>国常会支持融资担保业 金融改革再成政策热词

>各地密集实施阶梯水价 智能水表需求快速增长

>国防部推进军工体制改革 院所改制进程或加快

>青松股份定增补血 万鸿集团获借壳变身燃气股

【产业情报】

○各地密集实施阶梯水价 智能水表需求将快速增长

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近日江苏、天津等地密集召开阶梯水价座谈会，要求年底前全面实施。按照发改委计划，2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度，各地要设不少于三级阶梯水量，第一、二级水量分别按覆盖80%、95%居民家庭用户月均用水量确定，各级水价按不低于1:1.5:3的比例安排。同时，要求加快城市“一户一表”改造。

点评：随着阶梯水价、一户一表政策以及智慧城市建设的推进，智能水表替代传统机械表的进程将加快。2015年水表总产量预计达到9000万只，总产值近90亿元，但智能水表占比不足30%，潜在市场空间较大。公司方面，三川股份（300066）为智能水表龙头，2014年产量超过900万只，市场份额达11.3%，位居行业第一；新天科技（300259）主营智能水表和热量表，市场份额排名居前，随着新项目的陆续投产，总产能将出现翻倍增长。

○国防部推进军工体制改革 院所改制方案有望加快出台

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7月31日国防部举行盛大招待会，庆祝解放军建军88周年。国防部部长常万全指出，我国正协调推进“四个全面”战略布局，国防和军队建设与改革处在关键阶段。他还表示，要大力推进国防和军队改革，加快解决体制机制障碍，构建现代军事力量体系。

点评：在强军目标和全面深化改革的推动下，军工科研院所改制方案有望加快出台。科研院所作为军工行业的优质资产，盈利水平较强，其改制后进行资产证券化，将有效提升军工企业业绩。公司方面，中航电子（600372）作为中航工业集团的航电业务整合平台，集团航电系统下属的五家研究所，目前已完成名义改制；中国重工（601989）实际控制人为中国船舶重工集团，机构认为旗下28家科研院所盈利较强，目前已基本完成分类改革，后续注入预期较高。

○大病保险意见出台 助力肾病透析普及率提升

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国务院办公厅2日发布关于全面实施城乡居民大病保险的意见，提出2015年底前，大病保险覆盖所有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保人群，大病患者看病就医负担有效减轻。2015年大病保险支付比例应达到50%以上，随着大病保险筹资能力、管理水平不断提高，进一步提高支付比例，更有效地减轻个人医疗费用负担。

点评：机构认为，大病医保全面推进并明确时间节点和赔付比例，这是中国医保格局出现的新变化，对医疗医药产业链影响深远。终末期肾病是大病医保的覆盖范围，但受制于经济因素全国仅有20%的患者接受了腹透或血透的规范治疗，大病医保若实施将提升肾病透析的普及率。上市公司中，华仁药业（300110）生产腹膜透析液；蓝帆医疗（002382）去年多次加码血液净化领域，有望迎来市场增量。